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2013年05月31日

2013年5月末の日本株式ポートフォリオ

もう貧乏人向けビジネスの時代じゃなかろうと思ってSKジャパンとテイツーは売った。
で、富裕層向け高価格帯商品ってことでナガホリを買った。マルコも買い増し。

もしもしとMTIが期待を裏切ってくれたのですっかり意気消沈。
新戦力候補として建ててた玉は殆ど返済してエイジスだけ現引きした。

余った資金は現有戦力の拡充に勤しんでいた。
サーラとザッパラスと日本空調とOSGは現値でも買えると思うし、
他も買値平均では配当利回り4.5%以上を維持できてる。
ダイサンとグリクロとアベルコは地震リスクヘッジの付加価値も含めて。

農業振興+TPP参加なら兼松には追い風だろうし、
そうなれば兼松エレにも恩恵があるだろうと妄想。
テク電も農業関連なんだが、誰も買ってくれない(笑)

4659エイジスを新規買い。
8139ナガホリを新規買い。

1405サーラ住宅を買い増し。
3770ザッパラスを買い増し。
3834朝日ネットを買い増し。
4658日本空調サービスを買い増し。
4725CACを買い増し。
4750ダイサンを買い増し。
5187クリエートメディックを買い増し。
6716テクニカル電子を買い増し。
6757OSGコーポレーションを買い増し。
7533グリーンクロスを買い増し。
7539アベルコを買い増し。
8096兼松エレクトロニクスを買い増し。
9928ミロク情報サービスを買い増し。
9980マルコを買い増し。

2492インフォマートを部分売却。
4312サイバネットシステムを部分売却。
4708もしもしホットラインを部分売却して優待株に格下げ。

2172インサイトを売却。
7608SKジャパンを売却。
7610テイツーを売却。
9438MTIを売却。

という訳で、2増4減で合計104銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 17:08 | Comment(5) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする


2013年05月17日

NISA口座についての考察

日本版ISAの愛称は4月30日、「NISA」(ニーサ)に決定した。

NISA口座について、NISA口座の有利不利、売却の有無を考える。
5年経過後に翌年開始される新たな投資枠に持ち越せるので、投資期間10年間とする。
新枠に持ち越さないようなケースは考慮に値しない。

ケースA.10年後に投資額100万円が150万円になっていたケース。無配。
非NISA口座で150万円で売却。50万円の20%10万円の税金支払い。現金140万円+株0円=140万円。
NISA口座で150万円で売却。無税。現金150万円+株0円=150万円。
非NISA口座で売却しない。無税。現金0円+株150万円=150万円。
NISA口座で売却せず非NISA口座へ持ち越し。無税。現金0円+株150万円=150万円。
(ただし取得価格は移管時時価になるので、非NISA口座に比べると取得価格が高くなり将来売却時には有利)
ケースA.結論:「NISA口座で非NISA口座へ持ち越し」が潜在的に有利。

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posted by 冬葉ツトム at 16:09 | Comment(3) | TrackBack(0) | 雑記 | 更新情報をチェックする


2013年05月01日

2013年4月末の資産状況

日本株式(含REIT)元本3736万8385円、時価6290万0380円。年間予想配当金210万9805円。
中国株(+香港ドル)元本150万円、時価180万9405円。年間予想配当金10万7823円。
外貨建てファンド 元本610万5880円、時価782万5410円。年間予想分配金70万2600円。
FX           元本1006万6190円、時価1046万0010円。年間予想スワップ95万7103円。
コモディティ     元本129万0000円、時価257万7437円。

合計         元本5633万0455円、時価8557万2642円。年間予想収入387万7331円。

ジャスダック指数が+18.15%、東証REIT指数が-2.64%。
指数にはまったく及ばない結果となったが、まぁいいか。
コモディティ以外の4資産は順調に増加。

FXが2年ぶりに含み益になった。5資産すべて含み益というのは気分が良い。
中国株口座に少し入金して、金源米業と白花油を買い増しした。
ファンドも少し買い増しした。
自分にしては割りと現金が豊富なので5月は外貨建て資産を増強したい。


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posted by 冬葉ツトム at 16:14 | Comment(10) | TrackBack(0) | 資産状況 | 更新情報をチェックする


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